Действие фильма происходит в течение одного дня в старой петербургской квартире, где собралась большая компания морально-нравственных уродов и извращенцев. Впрочем, душа у этих «отморозков» добрая, светлая...

Их отец проживает в Саппоро, поэтому Тодо Юто и Тодо Эрики живут одни. Они - дети одних родителей, не связанные кровными узами. Когда Юто был ребенком, его мать умерла, а отец снова женился. Так у него появились новая мать и сестра Эрика. Мачиха по-доброму относилась к мальчику, но вскоре тоже скончалась. Живя вместе, Юто и Эрика начинают любить друг друга как мужчина и женщина. Однако, Саяка, художественная преподаватель Юто, обращает внимание на их отношения, и у неё имеются свои виды на

Гэн Хирага - молодой парень. Он жил вместе с матерью и не знал о существовании других родственников. Но после смерти матери, Гэн неожиданно получает приглашение от своей бабушки. Приехав, он вспоминает, что уже был здесь 12 лет назад, и с тех пор ему снится странный сон, в котором он видит красивую женщину под цветущей сакурой. После переезда жизнь Гэна стремительно меняется, вокруг происходит много странных событий. Но ему ещё только предстоит узнать о проклятии рода Хирага.

События происходят в будущем, в 2034 году, когда столицу будущей Японии под названием Нью Токио захлестнула волна преступности. Дошло до того, что почти каждый житель города в день совершает какое-то нарушение. На улицах преступления и полный хаос. По всей стране начинают появятся частные агентства по защите правопорядка. О работе одного такого подразделения повествует это аниме.

Бывший суперагент Дэйв похищает сапфир «Глаз инков». За этим же камнем охотится безумный генерал Картес, которому нужны деньги для создания концлагеря. И суперагент, и генерал безумно обожают дамское общество...

Картина основана на широко известном историческом факте о сексуальной распущенности царицы Екатерины Великой. Фильм наполнен разнообразными оргиями, как то: Обряд посвящения гвардейцев в любовники царицы; оргии во дворце после казни Емельяна Пугачёва; в честь празднования очередной годовщины императорства Екатерины; садомазохистские сцены в деревне с участием пугачёвских разбойников и в Петербурге, устроенные цесаревичем Павлом; ну, и момент совокупления Екатерины с молодым жеребцом.

Фильм рассказывает о Лоре Липлок. Она - дочь покойной Лилли Лару, которой был посвящен оригинальный фильм. Лора Липлок замужем за сенатором Лоуренсом Липлоком. Сенатор и его жена работают в комитете, главная цель которого состоит в борьбе с порнографией. В тот момент, когда комитет просматривает фильм «Глубокая глотка», Лоре является ее мать, и она более или менее проникается взглядами своей матери.

Двое мужчин занимаются сексом на крыше строящегося в Мехико небоскрёба.

Приключения трёх юных шведок (Лиль, Кирстен и Моники), старшеклассниц немецкой школы, оказавшихся в гамбургском квартале публичных домов, порно-кинотеатров, пип-шоу и секс-шопов.