Сферические формы — воздушные шары, пузыри, мячи, циферблаты, кувыркающиеся акробаты — движутся на фоне неподвижных ландшафтов, космических и земных. Что-то происходит, падает мальчик, рычит лев, загораются огни, музыка сфер прерывается дребезжащими сигналами, а таинственная женщина с головой-шаром проходит через карнавал жизни в Сюрреальном Приключении.

Осенним парижским утром Катя и Митч одержимы страстью на подземной автостоянке, когда туда въезжает роскошный красный автомобиль…

То неловкое чувство, когда встречаешь на вечеринке знакомого и не можешь вспомнить его имя. Тогда начинаешь копаться в своем подсознании, где Берроуз, Джойс, Дали и Йоко Оно дают тебе подсказки, а твоё Супер-эго над тобой стебётся. У всех ведь такое бывало, да?

Камера в постоянном движении — скользит по ландшафту, выхватывает соцветия, пробегает по листве, горшкам с цветами, ряби на воде, на мгновение замирает на мелких деталях — лепестках, стебельках, пушинках, и снова продолжает свой полет по прекрасному саду.

Скучающая леди Хелен нанята прислугой в пансионате. Там она влюбляется в молодого музыканта. Завистливые женщины обвиняют её в краже скрипки музыканта. Тогда леди Хелен организует в своём доме клуб для музыкантов, где она с музыкантом могут проводить время вместе.

Селезень Даффи настойчиво пытается прорваться на студию Уорнер Бразерс.

Киноплакат посвящён достижениям Советского Союза в области электрификации страны. Наряду с мультипликацией в фильме использованы хроникальные кадры.