Киносборник состоит из трёх новелл: «Встреча с Максимом». На экране проходят последние кадры фильма «Выборгская сторона». Фильм заканчивается и герой сходит с экрана. Он обращается к зрителям с патриотическим призывом. «Сон в руку». Фильм в сатирической форме «предостерегает» Гитлера в его тревожном сне от неизбежного поражения на русской земле. Ему снятся Наполеон, немецкие оккупанты 1918 года — все те, кто испытал на собственной шкуре силу русского оружия. «Трое в воронке». Раненый

В Нисидзине, старом квартале Киото, живут ремесленники, которые занимаются производством шёлка для кимоно.

Иаков, бывшая звезда цирка Милована, а ныне скромный уличный мим, вспоминает славное прошлое, нанося свой последний грим...

Курсовая работа Алексея Балабанова, снятая им во время учебы на высших курсах сценаристов и режиссеров.

Рассказывается история Бардока - отца Сон Гоку. Он и его маленькая группа воинов «низшего» ранга постоянно побеждает даже в самых сложных боях. На одной из планет, которую они захватили, «местный» делится с Бардоком даром предвидеть будущее, чтобы он познал страх перед неизбежным уничтожением всей своей расы.

Один день из жизни сельского врача Солодовникова — молодого специалиста, направленного в глубинку для прохождения обязательной трёхлетней практики.

Музыкальная история Большой любви двух вулканов Уку и Леле.

По мотивам повести Туве Янссона «Муми-тролль и комета».

Сюжеты - «Бегемотик», «Глупая лошадь».

Тошка и его друзья, наигравшись в фантазии, решают идти помогать всем, кому нужна помощь. Услышав крик о помощи, Тошка и друзья прибегают в огород к Тете Цыбуле. Оказывается, Тетя Цыбуля так удобрила огород, что вырастила не только красивые цветы, но и огромную Медведку. Теперь Тошке и друзьям предстоит сразиться со страшным монстром.

Подруги молодой птичницы Варьки часто просят ее подежурить за них, уходя на свидания и танцы. Но однажды Варька не выполняет их просьбу...

По мотивам дагестанских сказок.

Ребе устраивает новоселье в тесном кругу друзей, но из-за наркотиков и незваных гостей праздник принимает неприятный оборот.

Молодая актриса получает свою первую работу. Но её задача — наврать рабочим, что бы они не объединялись в профсоюзы.