Вечернее небо покрыто сотнями парашютов десанта. Первая группа вторжения террористов, возглавляемая кровавым убийцей высадилась в Америке. Только у небольшой киногруппы, снимающей фильм в горах Калифорнии, есть шанс остановить террористов!..

Миранда — ненасытная вуайеристка и гениальный хакер. Каждый день она через окно наблюдает за жизнью Клео, элитной проститутки из дома напротив. Однажды Клео стучится в дверь Миранды и просит ее присмотреть за собакой, пока она будет в отъезде. В тот же день жизнь главной героини меняется навсегда: она встречает мужчину своей мечты.

Главный герой, одетый в черную кожаную мотоциклетную куртку, подходит к музыкальному автомату, из которого раздаются популярные хиты конца 1950-х – начала 1960-х («Devil in Disguise» Элвиса Пресли, «My boyfriend’s Back» группы «Angels», «Hit the Road, Jack» Рэя Чарльза).

После гибели родителей в автокатастрофе юная Джулия вынуждена поселиться у дяди и тети. Там она знакомится со двоюродной сестрой Рэйчел и братьями Питером и Бобби. Оказав хороший прием сироте, Рэйчел замечает, что после прибытия Джулии судьба, кажется, озлобилась на неё: любимая лошадь сломала ногу на соревнованиях, и её пришлось пристрелить; появление прыщей помешало пойти на вечеринку и более того — симпатичная Джулия очаровывает Майка, тренера по верховой езде и жениха Рэйчел.

Рассказ о творческой биографии Алексея Германа-старшего сквозь призму его последнего фильма — «Трудно быть богом». Многие кадры со съемок публикуются впервые.